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Formation gestion de portefeuille et analyse des valeurs

Analyser un portefeuille d’actions et d’obligations pour éclairer le suivi de performance et les décisions d’allocation.

PrésentielPartout au MarocMicrosoft Excel
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Photo : Nicholas Cappello / Unsplash

Contenu de la formation

Partie 1Gestion de portefeuille et analyse des valeurs mobilières

Les participants abordent les principes de suivi d’un portefeuille composé notamment d’actions et d’obligations. Ils travaillent l’analyse de performance et les facteurs à prendre en compte dans l’allocation.

Présentiel — durée à définirIntermédiaireÉtudiants avancés et analystes financiers
Partie 2Suivi de performance d’un portefeuille financier

Cette formation aide à structurer l’analyse de performance et la restitution de résultats financiers. Des cas pratiques permettent de discuter les indicateurs et les évolutions de marché.

Présentiel — durée à définirIntermédiaireCollaborateurs finance et investissement
Partie 3Analyse de marché et décisions d’allocation

Les participants examinent l’influence des tendances de marché, des variables macroéconomiques et des évolutions réglementaires. La formation met l’accent sur l’argumentation des recommandations d’allocation.

Présentiel — durée à définirAvancéAnalystes juniors et professionnels de la finance

Pour qui ?

  • Analystes financiers
  • Étudiants avancés en finance
  • Professionnels de l’investissement
  • Collaborateurs bancaires
  • Équipes de gestion financière

Comment se déroule la formation

  1. 1Identification des objectifs d’analyse des participants
  2. 2Rappel des notions de rendement, risque et allocation
  3. 3Étude de portefeuilles d’actions et d’obligations
  4. 4Analyse de données et de tendances de marché
  5. 5Construction de recommandations argumentées
  6. 6Restitution sous forme de rapport ou tableau de bord

Les formateurs de cette formation

Formateur gestion de portefeuille pour analystes financiersGestion de portefeuille · Analyse des valeurs mobilières · Actions et obligationsVoir le profil du formateur →Formateur Power BI pour le pilotage financier5 à 10 ans d’expériencePower BI Desktop · DAX · Power QueryVoir le profil du formateur →Expert finance durable et analyse des risques ESG à Rabat5 à 10 ans d’expérienceFinance durable · Investissement socialement responsable · Analyse des critères ESGVoir le profil du formateur →Consultant formateur en audit financier pour équipes comptables5 à 10 ans d’expérienceAudit comptable et financier · Analyse des risques financiers · Analyse des états financiersVoir le profil du formateur →

Questions fréquentes

Quel niveau est recommandé pour cette formation ?

Une connaissance de base de la finance facilite la participation. FormaGroup peut valider le niveau des participants et orienter le programme vers un niveau intermédiaire ou avancé.

La formation traite-t-elle à la fois les actions et les obligations ?

Oui, l’expérience présentée comprend le suivi de portefeuilles composés de plusieurs actions et obligations, ce qui peut servir de fil conducteur aux cas étudiés.

Les tableaux de bord financiers sont-ils abordés ?

Le formateur a produit des tableaux de bord et supports de synthèse dans le cadre de travaux d’analyse financière. Ce volet peut être intégré selon le besoin du client.

Comment demander une session pour une équipe ?

Contactez FormaGroup : l’équipe organise la mise en relation avec le formateur et précise avec vous les objectifs, le public et les modalités de la session.

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